故事在大提琴与弦乐的协奏声中开始。巴黎驶往东欧的列车上，美国青年杰西依窗斜坐，
　　手里捧着一本书，抬头看见一个美丽的法国女孩塞琳娜，金发掩映着微红的脸，坐在隔壁，也在读着一本书。车厢里一对夫妇德语的高声争吵惊动了他们。杰西问，你知道他们争论什么吗？你能说英语吗？塞琳娜答，德语知道得不多。你是美国人吗？杰西自嘲，我就是粗鄙的没有文化的只会说英语的美国人。
　　两个陌生人就这样攀谈起来。临近维也纳，
　　杰西鼓足勇气，“我有个疯狂的想法，但是如果不问你，我下辈子都会耿耿于怀的。我想继续和你聊天，尽管我对你一无所知，但我觉得似乎我们似曾相识，同意吗？明天就要乘9：30的飞机离开欧洲，口袋没有钱住宿旅馆，
　　想和你一起游览维也纳，就像时空旅行，许多年以后，回想起你所认识的人，我就是其中一个。”
　　旅程开始，美丽的维也纳就在脚下。公交车里，河边走廊，杰西、塞琳娜倾谈着关于灵魂、婚姻、职业和未来。塞琳娜说，我讨厌身处异国他乡，尤其是美国，他们说我说话法国味十足，sofrance，socute；我讨厌街上被无聊的男人搭讪，笑脸让他们觉得生活不是那么无聊；我讨厌远在千里的战争，人们在死亡，没有人知道该怎么做，也许根本没有人关心；我讨厌媒体试图控制我们的思想，这是一种新的法西斯主义。杰西说，你相信轮回转世，灵魂永存吗？五万年前，地球上只有一百万人，现在却有60亿人。如果我们拥有自己独立的灵魂，那他们是从何而来？现代人的灵魂是原有灵魂的一部分吗？是因为这样，我们才这么的分散，这么的独特吗？
　　唱片店里，他们播放了一首歌曲：北面吹来一阵风，诉说着爱意的来临；我并非如此不可亲近，此刻是多么需要你，comehere，comehere。吉他和弦的声响如同溅落湖面的水珠，悠扬发散。
　　两人闪躲的眼神，带着羞涩的脸，在音乐的渲染下，悄悄地红了。
　　日落下的多瑙河，旋转的木马，神秘的女巫抚看手掌的纹线，街头宣传画引发的关于宗教的讨论，吉普赛女人妖娆的舞蹈，流浪诗人不失尊严的乞讨，吟诗一首：
　　白日梦般的错觉，
　　豪华车竟有睫毛，
　　你的脸如此美丽，
　　坠一滴泪入我的酒杯，
　　看着那双大眼睛，明白你对我的意义，
　　如同蛋糕和奶酪。
　　我是迷人的天使，我是奇幻的展台，
　　你不知我来自何处，我们不知该前往何方，
　　只管融入生活，就像河流的支脉，
　　奔流而下，随波逐流，
　　你中有我，我中有你。
　　酒吧里，杰西、塞琳纳以手指作电话，倾诉心声。塞琳纳说，今天遇见一个美国人，很有趣，他谈到小时候遇见他祖母的灵魂，我就是那时被他吸引住了，就因为一个小男孩和他所有的梦想。他高高的个子，有点笨拙，我喜欢他偷看我的感觉。杰西说，在欧洲的最后一晚认识一个人，她无疑是波利且提笔下的天使，告诉我一切都会好起来。
　　维也纳一夜，无人的草坪，静静的河水。
　　杰西和塞琳娜就这样地说着，谈论着。
　　离别时刻，黎明破晓之时，火车站台。相约半年后，6月16日后的半年，维也纳的九号站台6点钟再次见面。
　　列车缓缓开出，音乐轻轻响起。这是三拍子的华尔兹，淡淡的伤感。画面依次闪现维也纳静静的街道，耸立的雕塑，多瑙河上的邮轮，翠鸟低鸣的墓地——他们走过的地方。杰西回首频望，怅然若失；塞琳纳倚窗半睡，姿态安静。
　　半年后，他们会见面吗？